Der Nachbarschaftspolizist Shintaro Jagasaki lebt mit seiner Freundin zusammen. Die beiden werden wohl heiraten, einen Haushalt führen und Kinder bekommen. Seine Zukunft empfindet er als recht unbedeutend, doch eines Tages trifft er auf einen brutalen, mutierten Menschen, einen Kaijin. Danach beginnt sein Arm, sich zu verändern ... Von diesem Moment an schlägt das Leben des jungen Mannes eine andere Richtung ein ein und ist nun voller Zerstörung und verstümmelter Menschen...
